Progress übernimmt ShareFile für 875 Millionen US-Dollar
Köln, 18. September 2024 – Progress, ein bewährter Anbieter für KI-gestützte Infrastruktursoftware, hat die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von ShareFile abgeschlossen. ShareFile ist ein Geschäftsbereich der Cloud Software Group, Inc. und bietet SaaS-native, KI-gestützte und dokumentenzentrierte Kollaborations-Software. Der Schwerpunkt des Unternehmenszweigs liegt auf Anbietern von Business- und Professional-Services, dem Finanzsektor, dem Gesundheits- sowie dem Bauwesen.
„Unternehmen müssen heute die Effektivität im Kundenservice steigern und kontinuierlich ihre betrieblichen Workflows optimieren, um ihre Effizienz, Sicherheit und Compliance zu verbessern“, sagt Yogesh Gupta, CEO von Progress. „ShareFile passt strategisch gut in das Digital-Experience-Portfolio von Progress, da es die Zusammenarbeit teamintern sowie mit Kunden verbessert und gleichzeitig den sicheren Austausch von Dokumenten und anderen Inhalten vereinfacht. ShareFile-Kunden werden von der starken Kundenorientierung, dem umfangreichen Produktportfolio und der Expertise von Progress sowie einer beispiellosen Erfolgsbilanz bei Kunden profitieren.“
Die Produkte von Progress unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von verantwortungsvollen KI-gestützten Anwendungen und Erlebnissen. Nach Abschluss der Transaktion wird ShareFile diese Fähigkeiten durch SaaS-native, KI-gestützte und dokumentenzentrierte Kollaborations- und Workflow-Tools, dessen Kundenportal, sichere Dateisynchronisation und -freigabe sowie eSignatur-Funktionen erweitern.
„ShareFile kann auf eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich der sicheren Content Collaboration und Kundeninteraktion zurückblicken. Nach der Transaktion wird das Unternehmen als Teil von Progress besser positioniert sein, um diese Erfolgsgeschichte auch in Zukunft fortzusetzen“, sagt Thomas Krause, CEO der Cloud Software Group. „Wir sind davon überzeugt, dass die ShareFile-Kunden von der starken Kundenbindung, dem umfangreichen Produktportfolio, der Expertise und der großen Anwendergemeinschaft von Progress profitieren werden.“
Die geplante Übernahme von ShareFile ist ein weiteres Beispiel für die kontinuierliche Umsetzung der Total Growth Strategy von Progress. Der Anbieter von KI-gestützter Infrastruktursoftware hält an seiner finanziellen Zielsetzung fest, gleichzeitig strebt er die Übernahme erfolgreicher Unternehmen an. Diese Unternehmen ergänzen das bestehende Softwareportfolio, verfügen über einen robusten Kundenstamm mit hohen Bindungsraten sowie soliden wiederkehrenden Umsätzen und entsprechen der Unternehmenskultur von Progress. Es wird erwartet, dass ShareFile den Jahresumsatz von Progress um mehr als 240 Millionen US-Dollar erhöht und dessen Kundenstamm um 86.000 Kunden erweitert.
Verweis auf die Leitlinien
Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen geht Progress davon aus, dass der Umsatz und der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie für das dritte Quartal des Geschäftsjahres innerhalb oder über dem oberen Ende der zuvor veröffentlichten Prognose vom 25. Juni 2024 liegen werden. Das Unternehmen wird die vollständigen Finanzergebnisse des dritten Quartals in einer Telefonkonferenz am 24. September 2024 bekanntgeben.
Dividendenpolitik
Das Board of Directors von Progress hat die Aussetzung der vierteljährlichen Dividende nach dem Abschluss der ShareFile-Übernahme genehmigt und plant, dieses Kapital für die Rückzahlung von Schulden umzuleiten. So wird die Liquidität für zukünftige Fusionen und Übernahmen sowie für Aktienrückkäufe erhöht, die beide in der Kapitalallokationspolitik des Unternehmens Priorität haben.
Einzelheiten der Transaktion
Vorbehaltlich der Erfüllung der in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen wird Progress ShareFile voraussichtlich für 875 Millionen US-Dollar erwerben, die durch eine Kombination aus Barmitteln und der bestehenden revolvierenden Kredite von Progress bezahlt werden. Es wird derzeit erwartet, dass die Übernahme innerhalb des Geschäftsjahres von Progress, das am 30. November 2024 endet, abgeschlossen wird – wiederum vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen, die in der endgültigen Vereinbarung festgelegt sind. Citi berät Progress exklusiv als Finanzberater bei dieser Transaktion und DLA Piper LLP (US) fungiert als dessen Rechtsberater. Jefferies LLC und Barclays agieren als Finanzberater für die Cloud Software Group und Kirkland & Ellis LLP als deren Rechtsberater.
Über Progress
Progress (Nasdaq: PRGS) ermöglicht es Unternehmen, in Zeiten des Wandels und des Umbruchs ihren Erfolg zu steigern. Die Software erlaubt es Unternehmen, verantwortungsvolle, KI-gestützte Anwendungen und Erlebnisse flexibel und einfach zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten. Organisationen erhalten mit Progress einen bewährten Anbieter, der dafür über die passenden Produkte, das notwendige Fachwissen und die Vision verfügt. Über 4 Millionen Entwickler und Technologen in Hunderttausenden von Unternehmen verlassen sich auf Progress. Weitere Informationen: www.progress.com.
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